ОПИСАНИЕ
В данном исследовании представлены прогнозы развития рынка щебня в Центральной России до 2020 г. Прогнозирование основано на подробном анализе текущей ситуации: динамики производства и потребления щебня, оценке развития сегментов потребления (инфраструктурного и капительного строительства, стройиндустрии), ценовой динамики, конкурентной ситуации, внешнеторговых операций.
В исследовании представлены данные ситуации на рынке щебня за 2013 г.: фактические данные за 10 месяцев и ожидаемые годовые показатели. Приведена оценка рынка в стоимостном выражении. Приведена характеристика крупнейших производителей Центрального федерального округа. Представлены данные о ценах производителей щебня. Приведена оценка объемов импорта на рынке щебня в ЦФО. Представлена оценка структуры и объемов потребления щебня по сегментам.
Приведены прогнозы производства и потребления щебня, ценовой динамики, изменения конкуренции, импортных поставок, развития ситуации на рынке логистики.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития регионов и отраслей. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента. Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.
Период исследования: в исследовании представлены данные в динамике, включая 2012 и 2013 гг., прогнозы до 2020 г.
Регион исследования: Центральный федеральный округ.
Объектом исследования является рынок щебня в Центральной России.
Цель исследования: представить прогнозы развития рынка щебня в Центральной России на основе оценки текущих рыночных тенденции и ожидаемых изменений в ситуации в сегментах потребления.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 9 разделов общим объемом 126 страниц; иллюстрирован 36 диаграммами и рисунками; 62 таблицей; 5 картами.
СОДЕРЖАНИЕ:
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 8
МЕТОДИКА 10
РЕЗЮМЕ 12
1. РЫНОК ЩЕБНЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 17
2. ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 20
2.1. Общероссийские тенденции и прогнозы потребления щебня 20
2.2. Потребление щебня в регионах Центрального федерального округа в 2010 2013 гг. 25
2.3. Прогнозы потребления щебня в Центральной России в 2014-2020 гг. 30
3. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 34
3.1. Структура потребления щебня в Центральном ФО по сегментам 34
3.2. Тенденции развития сегментов потребления в ЦФО 36
3.3. Тенденции и прогнозы инфраструктурного и капитального строительства в России 41
3.4. Прогнозы инфраструктурного и капитального строительства в Центральном федеральном округе 45
4. ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 53
4.1. Общероссийские тенденции производственной деятельности на рынке щебня 53
4.2. Производственная ситуация на рынке щебня Центрального федерального округа в 2010-2013 гг. 56
4.3. Региональная структура производства щебня в Центральной России в 2012 2013 гг. 61
4.4. Прогнозы производства щебня в Центральной России в 2014-2020 гг. 65
5. ПРОГНОЗЫ ИМПОРТА ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ РОССИЮ 67
5.1. Импорт щебня в Россию 67
5.2. Поставки импортного щебня в Центральный ФО в 2010-2013 гг. 69
5.3. Прогнозы импортных поставок в 2014-2020 гг. 71
6. ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 74
6.1. Общероссийские тенденции изменения цен на рынке щебня 74
6.2. Динамика цен на щебень в Центральном федеральном округе 76
6.3. Региональные тенденции изменения цен на рынке щебня в ЦФО 78
6.4. Цены производителей щебня в Центральной России 82
6.5. Прогноз изменения цен на рынке щебня в 2014-2020 гг. 84
7. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 86
7.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов в России 86
7.2. Логистика поставок щебня в ЦФО железнодорожным транспортом 90
7.3. Логистика поставок щебня в ЦФО автомобильным и водным транспортом 99
7.4. Расходы на логистику на рынке щебня в Центральной России 104
7.5. Прогнозы развития логистики рынка щебня 107
8. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 108
8.1. Состояние конкуренции на российском рынке щебня 108
8.2. Основные производители на рынке щебня в Центральном ФО 110
8.3. Объемы поставок по основным игрокам в 2012-2013 гг. 114
8.4. Новые объекты и проекты на рынке щебня в Центральной России 115
8.5. Прогнозы развития конкурентной среды на рынке щебня в Центральной России 117
9. ПРОГНОЗЫ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ 119
9.1. Финансовые показатели на российском рынке щебня 119
9.2. Финансовые показатели на рынке щебня Центральной России в 2007-2013 гг. 122
9.3. Прогнозы финансовых показателей на рынке щебня 124
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 126
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Картографический материал
Карта 1. Карта Центрального федерального округа 17
Карта 2. Потребление щебня по федеральным округам в расчете на 1 человека в 2012-2013 гг. 22
Карта 3. Скоростная автомобильная дорога Москва — Санкт-Петербург 46
Карта 4. Проект строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) вокруг Москвы 47
Карта 5. Водные пути в западной части России 100
Перечень таблиц
Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня Центрального ФО 18
Табл. 2. Прогнозы развития рынка щебня в Центральной России до 2020 г. 19
Табл. 3. Потребление щебня в России в 2008-2012 гг. 20
Табл. 4. Прогноз потребления щебня в России до 2020 г. 22
Табл. 5. Потребление щебня в Центральной России в 2010-2013 гг. 25
Табл. 6. Видимое потребление щебня в регионах Центрального федерального округа в 2010-2013 гг. 25
Табл. 7. Динамика видимого потребления щебня в регионах Центрального ФО в 2010-2013 гг. 26
Табл. 8. Реальное потребление щебня в крупнейших регионах Центральной России в 2010-2013 гг. 27
Табл. 9. Обеспеченность собственным производством щебня в регионах Центрального ФО в 2010-2013 гг. 29
Табл. 10. Прогноз динамики потребления НСМ в ЦФО согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г. 30
Табл. 11. Сравнение темпов роста ВРП с темпами роста потребления щебня в Центральной России в 2011-2013 гг. 31
Табл. 12. Прогноз потребления щебня в Центральном ФО на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг. 32
Табл. 13. Прогноз потребления щебня в Центральном ФО до 2020 г. 33
Табл. 14. Нормы потребления щебня в разных сегментах 35
Табл. 15. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в Центральном федеральном округе в 2009-2012 гг. 36
Табл. 16. Производство базовых стройматериалов в Центральном ФО в 2010-2012 гг. 37
Табл. 17. Производство базовых стройматериалов в Центральном ФО в январе октябре 2013 г. 37
Табл. 18. Показатели развития жилищного строительства в Центральном ФО в 2007 2013 гг. 40
Табл. 19. Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Центральном федеральном округе 49
Табл. 20. Плановые показатели по вводу жилья в Центральной России в 2013-2015 гг. 52
Табл. 21. Выпуск щебня в России в 2008-2013 гг. 53
Табл. 22. Прогноз производства щебня в России до 2020 г. 55
Табл. 23. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в Центральном ФО в 2010-2012 гг. 56
Табл. 24. Выпуск щебня в Центральном ФО в 2008-2013 гг. 56
Табл. 25. Оценка реальных объемов производства щебня в Центральном ФО (с учетом скрытого оборота) в 2010-2013 гг. 57
Табл. 26. Помесячная динамика выпуска щебня в Центральном ФО в 2010-2013 гг. 58
Табл. 27. Сезонные колебания в производстве щебня в Центральном ФО в 2007 2012 гг. 59
Табл. 28. Показатели равномерности производства щебня в Центральном ФО в 2007 2012 гг. 60
Табл. 29. Позиции регионов-производителей ЦФО в формировании российского рынка щебня в 2010-2012 гг. 61
Табл. 30. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Центрального ФО в 2007-2012 гг. 62
Табл. 31. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Центрального ФО в январе-октябре 2010-2013 гг. 63
Табл. 32. Прогноз производства щебня в Центральном ФО до 2020 г. 66
Табл. 33. Импорт щебня в Россию в 2007-2013 гг. 67
Табл. 34. Импорт щебня в Россию по странам-поставщикам в 2012-2013 гг. 68
Табл. 35. Импорт щебня в Центральной России в 2010-2013 гг. 69
Табл. 36. Импорт щебня в Центральный ФО по месяцам 2012-2013 гг. 69
Табл. 37. Объем импорта щебня в регионах Центральной России в 2012-2013 гг. 70
Табл. 38. Прогноз импорта щебня в Россию до 2020 г. 72
Табл. 39. Динамика средних цен производителей щебня в Центральном федеральном округе по месяцам 2008-2013 гг. 76
Табл. 40. Уровень и динамика цен на щебень в ЦФО в 2008-2013 гг. 77
Табл. 41. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов ЦФО в 2007 2013 гг. 78
Табл. 42. Помесячная динамика цен на щебень в регионах Центральной России в 2012-2013 гг. 81
Табл. 43. Цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам отдельных производителей Центрального ФО 83
Табл. 44. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации щебня, до 2016 г. 84
Табл. 45. Прогнозы ценовой динамики на рынке щебня на 2014-2020 гг. 85
Табл. 46. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 89
Табл. 47. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг. 90
Табл. 48. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в Центральном ФО в 2010-2013 гг. 91
Табл. 49. Поставки щебня в Центральном ФО железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг. 92
Табл. 50. Грузооборот на рынке щебня в регионах Центрального ФО в 2010-2013 гг. 93
Табл. 51. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам Центрального ФО в 2010-2013 гг. 95
Табл. 52. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом по регионам Центрального ФО в 2010-2013 гг. 97
Табл. 53. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте щебня по регионам Центрального ФО в 2010-2013 гг. 98
Табл. 54. Логистические расходы на рынке щебня в Центральном ФО в помесячной динамике в 2011-2013 гг. 104
Табл. 55. Крупнейшие игроки российского рынка щебня в 2011-2012 гг. 110
Табл. 56. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Центрального ФО железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг. 114
Табл. 57. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг. 115
Табл. 58. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня в Центральном ФО в 2007-2012 гг. 116
Табл. 59. Объемы сбыта щебня российскими производителями в России в денежном выражении в 2007-2013 гг. 119
Табл. 60. Инвестиционные параметры разработки карьеров по добыче щебня 121
Табл. 61. Объемы сбыта щебня производителями Центрального федерального округа в денежном выражении в 2007-2013 гг. 122
Табл. 62. Сравнение динамики развития рынка щебня в России и в Центральном федеральном округе в 2012 г. 124
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг. 20
Рис. 2. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 21
Рис. 3. Прогноз динамики потребления щебня в России до 2020 г. 23
Рис. 4. Производство нерудных стройматериалов в России в 1980-2020 гг. 24
Рис. 5. Региональная структура потребления щебня в Центральной России 28
Рис. 6. Фактические и прогнозные объемы потребления щебня в Центральной России в 2011-2020 гг. 33
Рис. 7. Структура рынка щебня в Центральной России по сегментам потребления 34
Рис. 8. Динамика производства базовых стройматериалов в Центральном ФО в январе-октябре 2013 г. 38
Рис. 9. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Центральном ФО в 2005-2013 гг. 39
Рис. 10. Объемы жилищного строительства в ЦФО в 1990-2013 гг. 40
Рис. 11. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг. 53
Рис. 12. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в России в 2011 2020 гг. 55
Рис. 13. Объемы выпуска щебня в Центральной России в 2006-2013 гг. 57
Рис. 14. Сезонная волна производства щебня в Центральном ФО 59
Рис. 15. Структура производства щебня по регионам ЦФО в 2005-2013 гг. 62
Рис. 16. Динамика производства щебня в регионах Центрального ФО в 2012-2013 гг. 64
Рис. 17. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в Центральной России в 2011-2020 гг. 66
Рис. 18. Доля импорта на российском рынке щебня в 2003-2013 гг. 67
Рис. 19. Импорт щебня в Россию в помесячной динамике в 2012-2013 гг. 70
Рис. 20. Фактические и прогнозные объемы импортных поставок щебня в Россию в 2011-2020 гг. 72
Рис. 21. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг. 74
Рис. 22. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг. 75
Рис. 23. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в Центральном федеральном округе в 2008-2013 гг. 76
Рис. 24. Сопоставление объемов производства и ценовой помесячной динамики на рынке щебня Центральном ФО в 2007-2013 гг. 77
Рис. 25. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах Центрального ФО на октябрь 2013 г. 80
Рис. 26. Структура отгрузки щебня в России с карьеров по видам транспорта в России в 2010-2013 гг. 86
Рис. 27. Российский парк вагонов 88
Рис. 28. Доля жд-поставок в формировании потребления щебня в России в 2010 2013 гг. 89
Рис. 29. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в Центральном федеральном округе в 2010-2013 гг. 92
Рис. 30. Региональная структура поставок щебня железнодорожным транспортом в Центральный ФО в 2010-2013 гг. 94
Рис. 31. Помесячная динамика ввоза щебня по регионам Центральной России в 2010 2013 гг. 95
Рис. 32. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге в регионы Центрального ФО в январе-октябре 2013 г. 96
Рис. 33. Логистические расходы на рынке щебня ЦФО в 2010-2013 гг. 105
Рис. 34. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в Центральном ФО в 2007-2013 гг. 106
Рис. 35. Объемы сбыта щебня российскими производителями в стоимостном выражении в 2008-2013 гг. 119
Рис. 36. Объемы сбыта щебня производителями Центрального ФО в стоимостном выражении в 2008-2013 гг. 123